当朝六王爷（单立文 饰）勾连土番意图不轨陇北节度使截获六王爷通外密信一封遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞 饰）追杀节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪 饰）玄明避难一杂技班中班主莲容（吴君如 饰）癫狂泼辣爱慕玄明却不见容只得藏起虎符强留 　　莲容之兄阿镇（巫刚 饰）身为相国护卫武艺高强火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班潜伏日久被戏班内平和亲切的氛围打动但六王爷与另一刺客映雪（叶全真 饰）的耐心已到达了极限……